第一回讲述了石猴出世，他因机缘巧合成为花果山之王。为求长生不老，他漂洋过海拜师菩提祖师，学得七十二般变化和筋斗云等绝技。然而，因在众弟子面前炫耀本领，被逐出师门。回到花果山后，石猴与群猴大战混世魔王，救回被掳的小猴，从此被称为孙悟空。
第二回写孙悟空初入天庭，玉帝命他看管蟠桃园。他偷吃仙桃、偷饮仙酒，并搅乱了王母娘娘的蟠桃宴。得知自己未被邀请后，他愤怒地毁坏了太上老君的炼丹炉，逃回花果山。天庭派天兵天将捉拿他，却屡次失败。
第三回中，孙悟空大闹天宫，展现出强大的战斗力。最终，如来佛祖出手将其镇压于五指山下，等待唐僧的解救。这一回奠定了孙悟空桀骜不驯的性格，也为后续取经之路埋下伏笔。
